Ставки в корпоративном сегменте пошли вверх

Любая кризисная ситуация характеризуется изменением базовых макроэкономических показателей, и учетная ставка — один из них. Ряд банков в период 2010–2011 годов выдавал клиентам кредиты, ориентируясь на MosPrime, поэтому кредиты с «плавающей» ставкой автоматически отслеживают коррекцию рынка, причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. По сравнению с августом на сегодняшний день данный вид займов подорожал. «В связи с ростом цены фондирования на MosPrime банки повышают ставки. Практически все кредитные организации, с которыми мы общались в последнее время, сообщили о росте ставок на 1–2%», — заявили «КС» представители ряда сибирских компаний. «Нельзя сказать, что банки это радует, так как в определенной перспективе может уменьшиться количество качественных заемщиков, а следовательно, и доходной части. Но другого выхода просто нет, — комментирует ситуацию директор филиала «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Андрей Почеснев. — Сейчас и кредиторы, и заемщики внимательно наблюдают за событиями, происходящими в Европе, Азии и Америке. Везде свои особенности протекания текущей нестабильной ситуации. И конечно, не надо забывать о том, насколько экономика как страны в целом, так и конкретных компаний завязана на Европу и Азию».

Тренд по повышению фиксированных кредитных ставок для юрлиц четко прорисовался на рынке округа к концу сентября — началу октября. В МДМ Банке, к примеру, в СФО ставки по корпоративным кредитам выросли на 0,4–0,8% по кредитам сроком более 1 года и до 0,5% — по кредитам до 1 года. Изменения связаны с ростом стоимости ресурсов на рынке, поясняют в пресс-службе банка. Представители других кредитных организаций, опрошенные «КС», предпочли ответить на этот вопрос более туманно, отметив, что «установление процентных ставок для юридических лиц, относящихся к сегменту крупного и среднего бизнеса, происходит на индивидуальной основе». В среднем по округу удорожание кредитов составило 1–2%.

«Представители практически всех банков сейчас приходят к клиентам и настаивают на выполнении дополнительного соглашения о повышении ставок в связи с изменившейся экономической ситуацией. Прежде всего по краткосрочным кредитам, так как они больше всего выросли в цене. В среднем повышение составляет 0,5%, — заявил «КС» финансовый директор компании, работающей в сфере продуктового ритейла. — В более выигрышной ситуации оказался тот, кто взял «длинный» кредит, но такие деньги более дороги, чем «короткие», и далеко не всегда можно предусмотреть выгоду их получения. Кроме того, они подходят не для всякого бизнеса. Предвидя рост стоимости заимствования, можно было также попытаться перейти с плавающей ставки на фиксированную в конце августа. Но маловероятно, что многие заемщики успели этим воспользоваться».

Руководители бизнеса в комментариях для «КС» констатируют: рынок клиента сменился на рынок банков. Если еще весной 2011 года заемщик мог заявить кредитору: «Ко мне пришли представители других банков и предложили более выгодные условия. Давайте пересмотрим ваши», — и банкам некуда было деваться, то сейчас все козыри в руках у кредиторов и они могут блокировать очередной транш по любому поводу, тем более что после 2008 года в договоры займа обязательно включается пункт о форс-мажорных обстоятельствах. «В этом есть элемент шантажа, и можно обращаться в суд в связи с изменением договора, но это долго, а оборотные средства на ведение бизнеса нужны сейчас. Так что теперь нам приходится соглашаться на условия банков», — говорят собеседники «КС».

По словам генерального директора ОАО Новосибирский Муниципальный банк Владимира Женова, к 2010 году ставки по кредитным продуктам снизились до рекордно низких за последние годы отметок, поскольку избыточная на тот момент ликвидность требовала вложений, а спрос со стороны корпоративного сектора продолжал оставаться вялым. В борьбе за клиента банки фактически исчерпали все ресурсы возможных послаблений, к которым можно отнести не только стоимость кредитов, но и требования по залогам, увеличение сроков кредитования, предоставление отсрочек по гашению и др.

«Сейчас возможен обратный процесс, хотя драматизировать ситуацию я бы не стал — в условиях и без того низкой активности заемщиков ни о каких резких движениях со стороны банков речь не идет», — заявляет Женов.

Впрочем, как отмечает председатель совета директоров СМВБ Александр Лубенец, наиболее крупные клиенты пока продолжают работать с банками по старым ставкам. Это вполне объяснимо. Хорошего качественного заемщика найти сложно. Данную информацию «КС» подтвердили в ОАО «Кузбасская Топливная Компания»: «Мы предпочитаем работать с иностранными банками, так как берем кредиты в валюте. У нас в договорах нет пункта об изменении ставки в случае корректировки внешних условий, и сама ставка фиксированная, так что для нас стоимость денег на текущий момент не изменилась», — пояснили в пресс-службе компании.

Условия кредитования не меняются

По оценкам опрошенных «КС» банкиров, условия выдачи кредитов в последнее время изменений не претерпели. Банки еще не до конца очистили свои портфели после кризиса 2008 года, поэтому до смягчения условий дело не дошло. Кроме того, как отмечают опрошенные «КС» финансисты, после кризиса 2008 года сами заемщики стали намного осторожнее. «Никому не хочется оставаться в обязательствах при резком скачке роста стоимости средств, тем более в валюте, — говорит Андрей Почеснев. — Впрочем, резкого спада спроса тоже нет. Просто стало меньше безответственных заемщиков, в большинстве их унес кризис 2008 года. Клиенты более трезво оценивают свои возможности и доходы».

Кстати, кредитные ставки и условия по программам малого бизнеса у большинства банков под воздействием негативных новостей с рынков не менялись. Об этом «КС», в частности, заявили в МДМ Банке и ВТБ24. «Последний раз наши ставки для МСБ были снижены в июне 2011 года, тогда же максимальные сроки кредитования были установлены до 10 лет. В среднем снижение составило 2% процентных пункта, — отметил вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников. — Величина процентной ставки устанавливается в зависимости от суммы и сроков кредитования и составляет от 10% годовых в рублях и от 9% по кредитам в иностранной валюте. Эти ставки на текущий момент находятся полностью в рынке».

Кредиты в рознице подросли на 1–3%

Коррекция ставок наблюдается и в розничном сегменте банковского кредитования в округе. Так, глава дирекции «Сибирь» Банка Хоум Кредит Анна Кувшинчикова отметила, что в октябре банк внес небольшие изменения в линейку кредитов наличными — на 2–3% увеличились ставки по двум низкодоходным продуктам. 20 октября на 1% выросли ставки в МДМ Банке (продукты «Стандарт», а также рефинансирование кредитов сторонних банков). Теперь по кредитам сроком на 12 месяцев ставки в МДМ Банке в СФО составляют 15%, а по кредитам сроком на 24 и 36 месяцев — 17%. В Райффайзенбанке на 1% подорожала ипотека. В Альфа-Банке «КС» заявили, что изменения коснулись только клиентов, которые ранее получали достаточно дорогие кредиты. Это те заемщики, которые не получают через банк зарплату и не являются для него основным сегментом. Повышение составило 1–3%. Все изменения банкиры также объясняют ростом стоимости ресурсов на рынке.

Прочие условия кредитования не изменились, говорят в Хоум Кредите и МДМ Банке. Остались прежними требования к заемщикам и предоставляемым ими документам. Действующие условия для розницы, по словам Женова, сегодня максимально лояльные даже по сравнению с докризисным периодом, поскольку суммы кредитов, а соответственно и риски, в этом секторе меньше. А Александр Лубенец полагает, что требования, предъявляемые банками к рознице, становятся даже либеральнее. Это особенно заметно в сегменте ипотеки. Несмотря на проблемы с ликвидностью, на рынке вновь появились докризисные продукты — «10% первоначальный взнос» и т. д., а сам рынок ипотечного кредитования по объему приближается к уровню 2008 года. На нем усиливается конкуренция и есть «длинные» деньги. «В настоящее время колебания курса валют привели к тому, что люди сменили сберегательное поведение на потребительское. Неплохо сейчас зарабатывают те банки, у которых есть интересные программы автокредитования», — говорит один из собеседников «КС».

Впрочем, опрошенные КС клиенты отметили, что некоторые банки начали снижать лимиты кредитования, в том числе по картам. В уведомительном порядке.

Банки, у которых кредиты не подорожали или стали дешевле

На прежнем уровне остались ставки по розничным кредитам у Совкомбанка, РОСБАНКа, ТрансКредитБанка. По словам директора департамента продаж и развития сети Совкомбанка Натальи Васильевой, пока в банке не считают необходимым вносить существенные изменения в кредитные программы для клиентов, но стали более требовательно подходить к оценке кредитоспособности новых заемщиков. «Текущие ставки РОСБАНКа по кредитным продуктам для частных лиц являются одними из наиболее привлекательных на рынке, поэтому мы не видим причин для кардинальных изменений», — говорит координатор розничного бизнеса РОСБАНКа в Новосибирске Сергей Васильев.

Представители ряда кредитных организаций, опрошенных «КС», заявили, что снизили стоимость ресурсов для клиентов. «Это смогли себе позволить только госбанки», — заявил «КС» один из участников новосибирского финансового рынка. Сибирский филиал ВТБ24 в сентябре в рамках акции снизил процентные ставки по кредитам наличными на 2% для сотрудников корпоративных клиентов. С 1 октября на 1% были снижены ставки по потребительским кредитам для всех категорий клиентов — физических лиц. Базовая ставка по кредиту наличными теперь составляет 20% годовых. «Осенью активность на рынке потребительского кредитования традиционно высока, поэтому банк пошел на шаги по снижению процентных ставок по кредитам физическим лицам», — поясняет Станислав Могильников. В ВТБ24 с середины октября сняли ограничения по месту получения потребительских кредитов, кредитных карт, а также расчетных карт с разрешенным овердрафтом вне зависимости от места постоянной или временной регистрации. Ранее подобные ограничения были сняты для ипотечных кредитов и автокредитов.

Директор Управления планирования, контроля и качества клиентского обслуживания физических лиц Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Светлана Туровец также отметила, что банк разрабатывает специальные предложения для клиентов.

Впрочем, подобные изменения есть и у некоторых коммерческих банков. Так, в Альфа-Банке заявили, что в последние две недели снизили стоимость кредитных ресурсов для клиентов МСБ (компании с выручкой до 780 млн руб. в год) на 1%.

Кредиторы, сохранившие или снизившие стоимость займов, получают дивиденды

Банки, которые не изменили условия либо снизили ставки, получили конкурентное преимущество. В РОСБАНКе в целом отмечают положительную динамику кредитного портфеля, который с начала года вырос на 14% и достиг уровня в 3,1 млрд рублей. Существенную долю в приросте кредитного портфеля по частным лицам сыграла ипотека.

В Сибирском филиале ВТБ24 за III квартал 2011 года (июль-сентябрь) компаниям МСБ был выдан 31 кредит на общую сумму 127 млн руб. Средняя величина кредита составила около 4 млн руб. Кредитный портфель филиала по КМБ вырос за III квартал на 30,6 млн руб. По итогам 9 месяцев 2011 года (на 30.09.2011 г.) кредитный портфель по КМБ составляет 768,9 млн руб. По кредиту «Коммерсант» за июль-сентябрь 2011 года филиалом было выдано 359 кредитов на общую сумму 329 млн руб. Аналогичный приток наблюдался и по розничному портфелю. По потребкредитованию за июль-сентябрь 2011 года филиал выдал 4104 потребительских кредита на сумму 1,20 млрд руб. Кредитный портфель банка по этому показателю прирос на 638,6 млн руб. — до 5,8 млрд. По итогам 9 месяцев 2011 года (на 30.09.2011 г.) розничный портфель ВТБ24 в Новосибирске составил 13,1 млрд руб.

В Совкомбанке портфель потребительских кредитов — основного актива банка — в настоящее время увеличивается примерно на 2% в месяц. В ТКБ прирост кредитного портфеля также сохранил свою динамику. «Несмотря на негативный информационный фон за последние два месяца и волатильность на финансовых и валютных рынках, мы не видели причин ужесточать условия по кредитным продуктам, как это сделали некоторые другие банки. Сохраняя стабильное кредитное предложение своим клиентам, мы надеемся, что их лояльность найдет свое отражение в сохранении темпа роста кредитного портфеля», — говорит начальник Управления кредитных продуктов ОАО «ТрансКредитБанк» Роман Кириллов. Альфа-Банк рассчитывает на приток клиентов от других игроков за счет ограничения их возможностей.

«Госбанки всегда снимают пенку. В любой кризис к ним перетекают клиенты, особенно крупные, у которых дорогие инвестиционные программы, так как у госбанков есть «длинные» ресурсы, — комментирует ситуацию Александр Лубенец. — В то же время в данной ситуации госбанки тоже начинают селекцию клиентов. Чтобы сепарировать поток, они повышают расценки на обслуживание и т. д. Но как только обстановка стабилизируется, заемщики вновь уходят в коммерческие банки, у которых более конкурентная тарифная политика в обслуживании».

«Госбанки, как всегда, стоят вне рынка. Остальные уже страхуются и притормаживают кредитование для поддержания текущей ликвидности на определенном регулятором уровне, и очевидно, что гонка на «приз за самые лояльные условия для заемщиков» закончилась. Все банки готовятся к концу финансового года», — добавляет Владимир Женов.

Клиенты пока не будут менять банки в поисках низких ставок

Большинство опрошенных «КС» участников рынка уверены, что массового перетока клиентов вряд ли стоит ожидать. По крайней мере при нынешнем уровне повышения ставок. «Пока прошло слишком мало времени с момента повышения ставок, поэтому о каком-то перетоке говорить рано. Кроме того, юрлица сейчас очень осторожно идут на эксперименты, учитывая опыт 2008–2009 годов, — говорит Андрей Почеснев. — Переход возможен, если разница достигнет 3–5%. На нынешнем уровне менять кредитора будут те, кому критична даже разница в 1–2%. Но тут следует учитывать один момент. Процесс рассмотрения заявки по юрлицам занимает далеко не один день. Это трудоемкая и сложная задача как для банка, так и для клиента. И вполне вероятно, что за время перехода в другой банк многое может измениться, в том числе и в бизнесе клиента. В результате он не сможет рассчитывать на ту ставку, которую хотел изначально». А по словам Дмитрия Амосова, в настоящее время на рынке оказалось много клиентов, которые получали кредитные решения сразу в нескольких банках и раздумывали, где кредитоваться. Когда проценты начали расти, часть из них успела прокредитоваться. «Сейчас по старым условиям им никто денег уже не дает, и работу нужно начинать по новой», — говорит банкир.

Клиенты, опрошенные «КС», также считают, что для смены кредитора пока нет оснований. «Рынок ушел вверх, и портить отношения со старым партнером, прельстившись на обещания другого, которые могут измениться в любой момент, по меньшей мере глупо, — говорит финансовый директор компании, работающей в сфере производства и дистрибуции продуктов питания. — Сейчас оптимальный вариант — набраться терпения и ждать процесса, который произошел в 2009–2010 годах. Рынок успокоился, ставки начали снижаться, а клиенты вновь получили право голоса».

Будут ли проценты по кредитам расти дальше?

Прогнозируя развитие ситуации, опрошенные «КС» банкиры отметили, что если не случится катаклизмов, осеннее повышение ставок по кредитам будет потолком роста, а с весны 2012 года начнется обратная тенденция. «Как поведут себя ставки, будут ли и дальше ужесточаться требования к заемщикам, зависит от многих факторов, в том числе от готовности Центробанка использовать уже проверенные в кризис инструменты рефинансирования, если турбулентность на финансовых рынках не пойдет на спад и ситуация с ликвидностью обострится», — резюмирует Владимир Женов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Константин Васильев, руководитель представительства АСВ в Сибирском федеральном округе:

— По сравнению с августом на текущий момент банки и филиалы, работающие в Сибирском федеральном округе, подняли ставки по вкладам на 0,5%. В итоге сейчас на рынке уже можно встретить депозиты по цене 11% и выше.

Рост стоимости вкладов неизбежно влечет за собой удорожание кредитных ресурсов. В среднем ставки по кредитам в Сибири выросли на 1–3% по всей линейке вкладов, независимо от категории заемщика. Их подняли почти все региональные банки, а те, кто еще не сделал этот шаг, вот-вот объявят о повышении. У них просто нет других вариантов. У банков вновь начинаются сложности с ликвидностью, так как ресурсы на межбанке дорожают и для привлечения средств населения приходится повышать проценты по вкладам. Конкуренция за вкладчиков на региональных рынках обостряется еще и за счет филиалов инорегиональных банков, которые также активизируются в привлечении на свои счета средств розничных и корпоративных клиентов.

На прежнем уровне пока держатся ставки у госбанков, которые не испытывают проблем с ликвидностью. Соответственно, к ним пойдет основной поток новых клиентов, за счет которых банки смогут наращивать свой портфель. Впрочем, не исключаю, что и госбанки рассматривают возможность повышения ставки. Но в этом вопросе они будут идти за комбанками, и если повышение будет, то незначительным — ниже рынка, чтобы не перекрыть приток заемщиков.

В целом, на мой взгляд, на рынке округа можно ожидать в ближайшей перспективе ужесточение требований банков к заемщикам, снижения лимитов и объемов кредитования. По предварительным данным, в Сибири объемы кредитования всех категорий заемщиков в октябре уже будут в 1,5–2 раза меньше, чем в сентябре. И тенденция к сокращению, скорее всего, сохранится до конца года.

Источник: Континент Сибирь